В 2023 году российский рынок промышленного металлообрабатывающего оборудования продолжит смещаться в сторону азиатских производителей

Динамика на рынке промышленного металлообрабатывающего оборудования в 2022 и текущем году понятна и видна невооруженным глазом. Экономика перестраивается под действием санкционного давления. Значительное влияние оказала и СВО.

В начале 2023 года маркетинговая служба ООО «СЛТ» реализовала исследование среди экспертов рынка, посвященное оценке перспектив рынка промышленного металлообрабатывающего оборудования.*

В качестве респондентов выступали эксперты отрасли:

•      Представители промышленных предприятий, использующих металлообрабатывающее оборудование (промышленники) - 22%

•      Сотрудники заводов, выпускающих металлообрабатывающее оборудование (производственники) - 11%

•      Проектировщики (проектирование технологической линий) - 11%

•      Менеджеры торговых компаний, специализирующихся на данном сегменте промоборудования - 30%

•      Снабженцы (закупки оборудования для нужд своего предприятия) – 26%

Делимся основными результатами опроса и следим за развитием рыночной ситуации.

Большинство опрошенных экспертов считают, что продолжатся обозначенные в 2022 году тенденции. Более 44% респондентов прогнозируют полную переориентацию рынка на азиатских производителей в течение 2023 года (рис. 1).

33% респондентов убеждены, что европейское оборудование останется востребованным, и участники рынка будут искать возможности его ввоза в обход ограничительных мер.

Более половины участников исследования указали, что российские производили за 2022 год усилили свои позиции как по готовым станкам, так по комплектующим.  В числе комментариев, которые мы получили по тематике вопроса: «Улучшить существенно свои позиции невозможно по причине слабости производственной базы».  

В каком направлении будет изменяться российский рынок металлообрабатывающего оборудования в 2023 году?

Рисунок 1. – Диаграмма распределения прогнозов участников рынка относительно изменений на российском рынке промышленного металлообрабатывающего оборудования (источник – внутренние маркетинговые исследования ООО «СЛТ»)

В рамках исследования экспертов также спрашивали их мнение относительно динамики отношений с Китаем по направлению поставок металлообрабатывающего оборудования. Участники исследования могли выбрать несколько вариантов ответа. Распределение результатов представлено на рис.2.

78% респондентов прогнозируют увеличением объема поставок высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования из Китая. Данный прогноз строится на убеждении о заинтересованности китайских партнеров в сотрудничестве. Между тем, 44% экспертов отмечают, что Китай испытывает внешнеполитическое давление со стороны других участников мирового сообщества, что может отразиться на поставках оборудования.

Интересно, что не несмотря на объективные ограничения со стороны российских партнеров в выборе поставщиков оборудования, только 22% респондентов считает, что такой серьезный рыночный перекос приведёт к искусственному завышению цен на оборудование со стороны китайских производителей.

Как будут строиться отношения с Китаем по направлению поставок металлообрабатывающего оборудования?

Рисунок 2. – Ресурсы для улучшения ситуации в литейной отрасли на ближайшую перспективу (источник – внутренние маркетинговые исследования ООО «СЛТ»)

В числе самых востребованных типов металлообрабатывающих станков в 2023 году респонденты выделили токарную и фрезерную группы оборудования (рис. 3).

Рисунок 3. – Прогноз по потребностям российских предприятий в металлообрабатывающем оборудовании (источник – внутренние маркетинговые исследования ООО «СЛТ»)

Подводя итоги опроса, выделим несколько общих параметров, которые будут характерны для российского рынка металлообрабатывающих станков с ЧПУ в 2023 году (по мнению экспертного сообщества):

·        Высокая динамика в перенастройке логистических цепочек.

·        Разрушение и построение новых взаимосвязей между участниками рынка внутри страны.

·        Продолжающееся активное смещение спроса в сторону азиатских поставщиков.

·        Благоприятные условия для роста и развития отечественных поставщиков.

·        Сохранение высокого уровня спроса на металлообрабатывающее оборудование в течение всего года.